Парадная ул., дом 3, корпус 2, офис 178Н

Ипотека в Санкт-Петербурге 2013: Итоги и перспективы

Опубликовано 12 апреля 2013
По итогам 2012 года было выдано рекордное количество ипотечных кредитов за всю историю ипотечного кредитования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рынок интенсивно рос и увеличился примерно на 30%. На таблице ниже представлены итоговые результаты за 2012 год. Данная аналитика подготовлена ипотечным брокером "Первое Ипотечное Агентство" и Санкт-Петербургским Центром Ипотечного кредитования.

Итоги за 2012 год по выдаче ипотечных кредитов

 
Банк 2011 год 2012год справочно
кредиты кредиты сумма кредита доля рынка
шт. млн. руб. шт. млн. руб. млн. руб %
Северо-Западный банк Сбербанка России 7200 13 419,0 8667 16836,0 1,9 33,1
  ВТБ - 24 3080 6 182,8 6617 13082,0 2,0 25,2
Банк Санкт-Петербург 872 1 966,5 2644 5979,0 2,3 10,0
Газпромбанк 2237 5 467,1 2530 6746,6 2,7 9,6
Банк Дельта - Кредит 1278 2 524,0 1588 3314,7 2,0 6,0
Ханты - Мансийский Банк 1041 1 660,6 1380 3439,0 2,5 5,3
Балтивестбанк 1386 2 941,6 681 1392,2 2,4 2,6
9 банков-партнёров   «Центра доступного жилья» 625 1 125,8 660 1250,0 1,9 2,5
Банк Абсолют 813 1 730,0 622 1654,0 3,0 2,3
Банк ЗЕНИТ 226 361,9 461 716,9 1,6 1,9
* другие банки 2165 4 405,5 385 885,5 2,3 1,5
итого: 20923 41 784,8 26253 55293,9 2,0 100
Заметно изменилась структура банков повыдаче ипотечных кредитов: на первом месте по-прежнему Сбербанк, но его доля заметно снизилась. К нему вплотную приблизился банк ВТБ-24. В первую очередь это объясняется тем, что у Сбербанка достаточно высокие процентные ставки, и похоже, что банк сосредоточился не на том, чтобы увеличить портфель, а на том, чтобы сохранить набранный темп и повысить доходы на ставках. ВТБ-24 заметно увеличил число выдаваемых кредитов. Достаточно интенсивно развивает свои ипотечные центры, чем в очередной раз подтверждает свои амбициозные планы. Также банк продолжает работать со строящимися объектами. Банк Санкт-Петербург в 2012 году предлагал одни из лучших ставок на рынке вторичного жилья. В конце марта 2013 года банк увеличил процентные ставки на вторичном рынке и, скорее всего, изменит условия кредитования и на первичном. В прошлом году банк Санкт-Петербург начал активно развивать ипотечное кредитование на рынке строящегося жилья и аккредитовал более 20 строительных компаний. Такое лояльное отношение к застройщикам позволило банку значительно увеличить долю присутствия на ипотечном рынке. Газпромбанк в 2013 году уступил место банку Санкт-Петербург по количеству выданных кредитов, но если мы посмотрим на сумму этих кредитов, то она выше, чем у банка Санкт-Петербург. Специалисты ипотечного рынка объясняют это тем, что Газпромбанк в своей работе больше настроен на корпоративных клиентов. Что касается банка Дельтакредит, то он стоит особняком на рынке ипотечного кредитования, в связи с тем, что этот банк специализируется исключительно на ипотеке. Дельтакредит является одним из наших старейших партнеров и охватывает полный спектр ипотечного кредитования. Также заметную долю на рынке играет банк Абсолют и банк Зенит. Банк Абсолют предлагает одни из лучших ставок на вторичном рынке. Стоит отметить, что банк Абсолют предоставляет дополнительную скидку 1% по ипотеке для клиентов Первого Ипотечного Агентства. Банк Зенит, в свою очередь, отличает гибкий подход к клиенту, а также это один из немногих банков, который выдает ипотеку на комнату.

Подводя итоги минувшего года, то можно сделать вывод, что рынок вырос примерно на 30%.

По нашему мнению прошлый год стал последним годом отложенного спроса: рынок стремительно догонял и набирал обороты. Конечно, сейчас мы не находимся на уровне 2007 года, когда можно было получить ипотеку на покупку вторички под 10% годовых. Но условия кредитования, процентные ставки и требования к заемщикам вполне сопоставимы с условиями 2011 – 2012 гг. и находятся на уровне 12,5 – 12,75%.

Как банкам остается конкурировать между собой?

Тенденции 2012 года продолжатся и в 2013 году, при этом ставки и требования останутся на прежнем уровне. Банки не могут понизить ставки, но могут предоставить какие-то дополнительные преимущества: например, снижение минимального первоначального взноса до 10-15%, появление ипотечных программ без документального подтверждения доходов, все чаще банки обращаются к услугам ипотечного брокера. Хочется отметить, что до сих пор нет ипотеки без первоначального взноса, и мы абсолютно уверены, что это правильно. Большинство кредитов, взятых без первоначального взноса, в период рассвета ипотечного кредитования, обернулись дефолтом. Что касается подтверждения доходов, если ранее банки четко разделяли тех, кто показывает доходы официально, тем самым, снижая ставку и, наоборот, повышая ставку при неофициальном подтверждении, то сейчас ставки практически сравнялись. Более того некоторые банки вообще перестали запрашивать справку 2-ндфл. Для них важно, чтобы заемщик был официально трудоустроен: достаточно заверенной копии трудовой книжки и справки по форме банка.

Перспективы ипотеки в 2013 году

Можно сказать, что при сохранении роста ипотечного кредитования без роста объемов строительства цены на жилье будут повышаться. Банки будут конкурировать в сфере оказания услуг, будут распространены call-центры, преференции для брокеров, корпоративные программы и т.д. Увеличится число аккредитованных объектов в стройке. Исходя из данных, которые есть на сегодняшний день объем выдачи кредитов вырастет, но не более чем на 20-25%. Доли рынка банков-лидеров будут постепенно выравниваться. Не исключено, что будут внедряться и развиваться новые направления ипотечного кредитования: коммерческая ипотека и загородная ипотека.