Парадная ул., дом 3, корпус 2, офис 178Н

Ипотека: Спад на 40%. Не так плохо

Опубликовано 28 августа 2015

Опрос банков, выполненный компанией «Русипотекой» подтвердил прогнозы начала текущего года. Мы предполагали, что в условиях макроэкономической нестабильности банки с госучастием будут однозначно выигрывать конкуренцию у частных банков. В первую очередь за счет доступа к дешевым длинным деньгам и, вполне вероятно, благодаря стратегическому заданию поддерживать рынок недвижимости и ипотеки.


Контролируемое падение


По данным ЦБ общий объем выданных ипотечных кредитов в первом полугодии составил 461 млрд. рублей, против 770 млрд рублей. Таким образом, спад рынка составил 40%. Слово «всего» применяется не случайно, спад мог составить и большее значение, если бы не Ипотека с Господдержкой и крайне активная работа Сбербанка на падающем рынке.

По данным Минфина на конец июля было выдано 93 млрд. рублей ипотечных кредитов с господдержкой. Это 20% от всей выданной ипотеки в первом полугодии, причем выдача кредитов началась только в апреле текущего года. Что касается Сбербанка, то его ключевая роль в поддержании ипотечного рынка подтверждается тем, что банк выдал в первом полугодии 304 млрд рублей ипотечных кредитов (19% из них приходится на ипотеку с господдержкой), снизив объемы выдачи только на 24% (против 40% падения по рынку). Кроме того, доля Сбербанка составила 66% рынка против 52% в 2014 году.

Некоторый оптимизм внушает и то, что в 2014 году рынок ипотеки поставил абсолютный рекорд, было выдано 1,76 трлн. руб., рост рынка составил 30% к 2013 году. При таком взрывном росте прошлого года даже повторить такие результаты было бы нереально. В 2104 году ипотека вынужденно стала инвестиционным инструментом для граждан, которые снимали рублевые депозиты и покупали недвижимость. Итоговый годовой спад может зафиксироваться на цифре в 40%, особенно если банкам удастся сохранить темпы выдачи ипотеки с господдержкой. Но в любом случае рынок ипотеки будет напрямую зависеть от макроэкономики и скорости восстановления спроса на недвижимость.

Концентрация


С точки зрения долей рынка ипотеки, то ситуация развивается по сценарию, похожему на кризис 2008-2009 годов, когда Сбербанк стал главным и единственным банком, поддерживавшим ипотечный рынок, а вместе с ним и цены на недвижимость. Тогда в какой-то момент Сбербанк был практически единственным банком, который реально выдавал кредиты с самой привлекательной ставкой. По итогам первого полугодия 2015 года банк выдал 304 млрд. руб. , его ближайший заметный конкурент, ВТБ-24 выдал лишь 24% от объема Сбербанка, снизил темпы выдачи на 53% и занял 16% рынка ипотеки в России, против 20% по итогам 2014 года.

Вполне логично, что в текущей ситуации все большая доля ипотечного рынка сосредотачивается в меньшем количестве банков. Бал правят банки с участием капитала, в десятку лидеров по объему выдачи входят Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк. Они выдали более 400 млрд. руб. и их доля составила более 87%.

Но даже на этом фоне хочется отметить, что в десятку по итогам выдачи в первом полугодии вошли ДельтаКредит и Жилфинанс, специализирующиеся на ипотеке. Отрадно видеть на 7 месте по РФ банк Санкт-Петеребург. Все эти три банка максимально активно действуют на нашем, петербургском, рынке и хотя их суммарная доля составила 4,3%, это надо считать отличным результатом.

 

Сравнительные объемы выдачи ипотечных кредитов























































































6 месяцев 2015 года 6 месяцев 2014 года
Название банкаОбъем, млн руб.Прирост, %Название банкаОбъем, млн руб
1. Сбербанк304 302-241. Сбербанк402 000
2. ВТБ 2472 409-532. ВТБ 24157 066
3. Дельтакредит12 243-133. Газпромбанк29 688
4. Банк Москвы10 244-154. Россельхозбанк14 857
5. Россельхозбанк9 256-385. Дельтакредит14 117
6. Газпромбанк8 001-736. Банк Москвы12 056
7. Банк Санкт-Петербург4 070-477. Росбанк9 196
8. Банк Жилфинанс3 800-238. Связь-Банк8 426
9. Возрождение2 970-439. Райффайзенбанк7 900
10. Абсолют Банк2 565-5610. Банк Санкт-Петербург7 714

Основные показатели ипотечного рынка



































Показатели6 мес. 2015 год
(на 01.07.15)
Прирост показателя, %6 мес. 2014 года
(на 01.07.14)
Объем задолженности, млрд руб.3 608 26118,83 036 731
Объем просроченных кредитов, млрд руб.52 99831,440 321
Объем выданных кредитов, млрд руб.460 664-40769 679
Количество выданных кредитов, тыс. штук280 485-37448 577

ист. Русипотека, Минфин, АИЖК, Первое ипотечное Агентстово

Ельцов Максим, гендиректор Первое Ипотечное Агентстово