Ипотека: Спад на 40%. Не так плохо

Опрос банков, выполненный компанией «Русипотекой» подтвердил прогнозы начала текущего года. Мы предполагали, что в условиях макроэкономической нестабильности банки с госучастием будут однозначно выигрывать конкуренцию у частных банков. В первую очередь за счет доступа к дешевым длинным деньгам и, вполне вероятно, благодаря стратегическому заданию поддерживать рынок недвижимости и ипотеки.

Контролируемое падение

По данным ЦБ общий объем выданных ипотечных кредитов в первом полугодии составил 461 млрд. рублей, против 770 млрд рублей. Таким образом, спад рынка составил 40%. Слово «всего» применяется не случайно, спад мог составить и большее значение, если бы не Ипотека с Господдержкой и крайне активная работа Сбербанка на падающем рынке.

По данным Минфина на конец июля было выдано 93 млрд. рублей ипотечных кредитов с господдержкой. Это 20% от всей выданной ипотеки в первом полугодии, причем выдача кредитов началась только в апреле текущего года. Что касается Сбербанка, то его ключевая роль в поддержании ипотечного рынка подтверждается тем, что банк выдал в первом полугодии 304 млрд рублей ипотечных кредитов (19% из них приходится на ипотеку с господдержкой), снизив объемы выдачи только на 24% (против 40% падения по рынку). Кроме того, доля Сбербанка составила 66% рынка против 52% в 2014 году.

Некоторый оптимизм внушает и то, что в 2014 году рынок ипотеки поставил абсолютный рекорд, было выдано 1,76 трлн. руб., рост рынка составил 30% к 2013 году. При таком взрывном росте прошлого года даже повторить такие результаты было бы нереально. В 2104 году ипотека вынужденно стала инвестиционным инструментом для граждан, которые снимали рублевые депозиты и покупали недвижимость. Итоговый годовой спад может зафиксироваться на цифре в 40%, особенно если банкам удастся сохранить темпы выдачи ипотеки с господдержкой. Но в любом случае рынок ипотеки будет напрямую зависеть от макроэкономики и скорости восстановления спроса на недвижимость.

Концентрация

С точки зрения долей рынка ипотеки, то ситуация развивается по сценарию, похожему на кризис 2008-2009 годов, когда Сбербанк стал главным и единственным банком, поддерживавшим ипотечный рынок, а вместе с ним и цены на недвижимость. Тогда в какой-то момент Сбербанк был практически единственным банком, который реально выдавал кредиты с самой привлекательной ставкой. По итогам первого полугодия 2015 года банк выдал 304 млрд. руб. , его ближайший заметный конкурент, ВТБ-24 выдал лишь 24% от объема Сбербанка, снизил темпы выдачи на 53% и занял 16% рынка ипотеки в России, против 20% по итогам 2014 года.

Вполне логично, что в текущей ситуации все большая доля ипотечного рынка сосредотачивается в меньшем количестве банков. Бал правят банки с участием капитала, в десятку лидеров по объему выдачи входят Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк. Они выдали более 400 млрд. руб. и их доля составила более 87%.

Но даже на этом фоне хочется отметить, что в десятку по итогам выдачи в первом полугодии вошли ДельтаКредит и Жилфинанс, специализирующиеся на ипотеке. Отрадно видеть на 7 месте по РФ банк Санкт-Петеребург. Все эти три банка максимально активно действуют на нашем, петербургском, рынке и хотя их суммарная доля составила 4,3%, это надо считать отличным результатом.

 

Сравнительные объемы выдачи ипотечных кредитов

6 месяцев 2015 года			6 месяцев 2014 года
Название банка	Объем, млн руб.	Прирост, %	Название банка	Объем, млн руб
1. Сбербанк	304 302	-24	1. Сбербанк	402 000
2. ВТБ 24	72 409	-53	2. ВТБ 24	157 066
3. Дельтакредит	12 243	-13	3. Газпромбанк	29 688
4. Банк Москвы	10 244	-15	4. Россельхозбанк	14 857
5. Россельхозбанк	9 256	-38	5. Дельтакредит	14 117
6. Газпромбанк	8 001	-73	6. Банк Москвы	12 056
7. Банк Санкт-Петербург	4 070	-47	7. Росбанк	9 196
8. Банк Жилфинанс	3 800	-23	8. Связь-Банк	8 426
9. Возрождение	2 970	-43	9. Райффайзенбанк	7 900
10. Абсолют Банк	2 565	-56	10. Банк Санкт-Петербург	7 714

Основные показатели ипотечного рынка

Показатели	6 мес. 2015 год (на 01.07.15)	Прирост показателя, %	6 мес. 2014 года (на 01.07.14)
Объем задолженности, млрд руб.	3 608 261	18,8	3 036 731
Объем просроченных кредитов, млрд руб.	52 998	31,4	40 321
Объем выданных кредитов, млрд руб.	460 664	-40	769 679
Количество выданных кредитов, тыс. штук	280 485	-37	448 577

ист. Русипотека, Минфин, АИЖК, Первое ипотечное Агентстово

Ельцов Максим, гендиректор Первое Ипотечное Агентстово