Парадная ул., дом 3, корпус 2, офис 178Н

 Итоги выдачи ипотечных кредитов за первый квартал 2018 по Санкт-Петербургу

Итоги выдачи ипотечных кредитов за первый квартал 2018 по Санкт-Петербургу

Первый квартал года показал рекордно высокие результаты по выдаче ипотечных жилищных кредитов.

По данным Центрального банка РФ за первый квартал 2018 года объем выданной ипотеки превысил результаты прошлого года на 76% в Санкт-Петербурге. В целом по стране объем выдачи превышает прошлогодние показатели на 81%.

Показатели по выданным ипотечным жилищным кредитам (по данным ЦБ РФ):

 

 

Объем, млн.руб.

Объем, млн.руб.

 
 

2017

2018

прирост в 2018

янв

4 859

9 751

101%

фев

11 743

22 942

95%

март

21 888

38 609

76%

Больший вклад в рост объемов выдачи ипотеки внесли кредиты на вторичку. Здесь сыграл роль отложенный спрос, и планомерное снижение кредитных ставок в течение всего 2017 года.

Произошло перераспределение: в прошлом году доля ипотеки на первичку составляла – 53%, в 2018 – 46%.

 

2016

2017

2018

Доля ипотеки на первичке

64%

53%

46%

Доля ипотеки на вторичке

36%

47%

54%

Если рассмотреть результаты отдельно по месяцам первого квартала 2018:

 

 

Объем, млн. руб.

Объем, млн. руб.

 
 

2017

2018

прирост в 2018

январь

4 859

9 751

101%

февраль

6 884

13 191

92%

март

10 145

15 667

54%

 

За январь результаты выдачи ипотеки превышают аналогичный период прошлого года в два раза. В большинстве случаев это связано с переносом сделок, и соответственно, выдачей кредитов с декабря прошлого года. Для рынка недвижимости характерна сезонность, произошло традиционное декабрьское повышение спроса.

Ставки по ипотеке продолжают снижение.

Средние ставки составляют:

  • 9,6% - на новостройки; (в первом квартале 2017 – 11,6%)

  • 9,5% - на вторичное жилье. (в первом квартале 2017 – 12,1%)

Если говорить об основных игроках рынка ипотеки, то их перечень не изменяется. Бесспорными лидерами остаются банки с участием госкапитала: Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк. Крупные частные банки, такие как Райффайзенбанк, Абсолют банк, а также традиционно сильные на нашем рынке - Дельтакредит и Банк Санкт-Петербург. При текущей ставке рефинансирования и предлагаемых ставках, ипотека остается для банкиров самым привлекательным видом розничного кредитования.

Нужно понимать, что такие объемы выдачи, хотя и подтверждают существенный подъем ипотечного рынка, они не отражают реальных темпов роста. В объемы выдачи ипотеки традиционно входят ипотечные кредиты, выданные по процедуре рефинансирования, когда новый кредит выдается взамен старого, уже по более низкой ставке. Из-за этого темпы роста выглядят существенно выше, чем на самом деле.

По нашим экспертным оценкам темп роста выдачи ипотеки составляет 30-40%. Главные драйверы роста, как мы и предсказывали ранее – снижение ставок, плавное восстановление адекватного соотношения ставок по ипотеке на первичном и вторичном рынках (из-за господдержки ставки по первичке были ниже, чем на вторичном рынке) и, как следствие, динамичное восстановление доли ипотеки на рынке вторичного жилья. На рынок вернулись ипотечные покупатели, которые, несмотря на низкую ставку на рынке строящегося жилья, не были склонны покупать новостройки, а хотели купить готовую квартиру и сразу въехать.

Прогнозы на следующий квартал

Предполагаем, что темпы роста сохранятся на уровне первого квартала. Возможен незначительный рост доли ипотеки на готовые квартиры, но основное перераспределение объемов уже произошло. По темпам открытия новых сделок можно сделать предположение, что рост объемов ипотечных сделок наконец-то стал не просто фактором, поддерживающим рынок, но и постепенно разгоняет объемы сделок. Более того, есть основания предполагать, что уже во втором квартале этого года будет зафиксирован рост цен на недвижимость, что также подтолкнет покупателей, которые находятся в раздумьях. Об этом говорит и увеличение объемов ипотеки, и увеличение количества сделок, что в целом не очень характерно, особенно для мая, в который традиционно происходит сезонный спад сделок.