Обзор рынка ипотеки 1 квартал 2017

Обзор рынка ипотечного кредитования Санкт-Петербурга за первый квартал 2017 года

На рынке ипотеки на текущий момент наблюдается уверенный рост объемов выдачи. Сейчас самые лучшие условия с 2008 года по ипотеке, как по ставкам, так и по уровню первоначального взноса.

В начале квартала по ипотеке на первичном рынке наблюдался провал по объемам выдачи, особенно на фоне отмены господдержки и высокого уровня сделок в первом квартале прошлого года.

Со снижением ипотечной ставки до 10,5% годовых объемы выдачи ипотеки на первичном рынке заметно возросли – ежемесячные показатели за март-апрель 2017 года в таблице ниже.

Ситуация по ипотечным ставкам

Первичный рынок: снижение с 12,5-12% годовых в начале года до 10,5-11% на текущий момент (приведены средние ставки по рынку).

Стоит отметить, что 01 июня Сбербанк анонсировал снижение ставки на ипотеку, на приобретение новостроек, до 9,5% годовых. Это рекордно низкий показатель с 2008 года. Так же в ближайшее время остальные крупные банки, вероятнее всего, будут снижаться до этого уровня.

В рекламе можно встретить ставки на уровне 7,5-8% годовых. Но это акционные, маркетинговые ставки, которые устанавливает застройщик по договоренности с банком и компенсируется эта ставка за счет стоимости квартиры. Иными словами для покупателя условия приблизительно одинаковы, что покупать квартиру со скидкой от базовой цены, но по стандартной ставке, или воспользоваться понижением ставки на более высокую цену объекта.

Аналогичная ситуация и с маркетинговыми условиями, когда на первый год устанавливается ставка в 8% с дальнейшим повышением. В данном случае все так же корректируется ценой продажи квартиры.

Данные условия хороши для заемщика тем, что он может просчитать и выбрать для себя комфортный срок и размер ежемесячного платежа, хотя итоговая переплата по кредиту будет примерно идентична стандартным условиям (при ставке 10%).

Объемы выдачи ипотечного кредита январь-апрель 2016/2017 год

Первичный рынок жилья Санкт-Петербурга

На вторичном рынке произошло возвращение отложенного спроса, сформировавшегося за последние два года, который показал отличную динамику в первом квартале. Ранее предложение по ставкам на вторичку на уровне 12,5-14% годовых были объективно высоки для того, чтобы удовлетворить спрос.

Следует учитывать, что большинство сделок (первичного и вторичного рынка) связаны между собой, особенно когда люди улучшают свои жилищные условия, меняют квартиры на более крупные по площади.

За период реализации ипотеки с господдержкой сложился перекос в пользу первичного рынка, был реализован весь платежеспособный спрос. Со снижением ипотечных ставок на приобретение вторичной недвижимости, на рынок вернулся традиционный покупатель, часть спроса явно перетекла на вторичку.

Объемы выдачи ипотечного кредита январь-апрель 2016/2017 год

Вторичный рынок жилья Санкт-Петербурга

Ситуация по ипотечным ставкам

Вторичный рынок: снижение с 13% годовых в начале года до 11-11,5% на текущий момент (приведены средние ставки по рынку)

Дополнительное снижение ставок по ипотеке возможно при снижении ключевой ставки ЦБ РФ.

Из положительных тенденций с начала года — снижение во многих банках первоначального взноса (ПВ). Если в прошлом году в среднем ПВ был 20% от стоимости объекта, то сейчас — 10-15%. Так же в нескольких банках появились предложения с нулевым первоначальным взносом.

В перспективе, с такими условиями по ипотеке, наилучшими с 2008 года, скорее всего, будет наблюдаться рост объемов выдачи.

Мы предполагаем, что тенденция роста объемов выдачи ипотеки на вторичном рынке недвижимости сохранится. Рост доли вторички в ипотечном кредитовании будет более заметным до конца года.