Парадная ул., дом 3, корпус 2, офис 178Н

Ипотечный кредит: Предварительные итоги уходящего 2011 года

Опубликовано 21 ноября 2011
Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что несмотря на ожидание кризиса, рынок продолжает развиваться высокими темпами. За 3 квартала 2011г. было выдано ипотечных кредитов на сумму 28 млрд. рублей против 8,7 млрд. рублей за тот же период в 2010г. Прогнозы развития ипотеки, которые эксперты давали в начале года, в значительной мере оправдываются. Более того, подводя итоги, то мы вплотную приблизились к объему выдачи кредитов в 2007г., что говорит о почти полном восстановлении рынка. Объем выданных ипотечных кредитов в этом году превышает объем выданных кредитов в прошлом году в 2,3 раза. И если попытаться предположить какая будет итоговая цифра в конце текущего года, то мы не сильно ошибемся, назвав ее на уровне 35 млрд. руб. Впрочем, по сравнению с прошлым годом средняя сумма кредита увеличилась незначительно и составила 2 млн. руб.

Несколько слов о лидерах ипотечного рынка

1. Сбербанк Лидером по объему выдачи ипотечных кредитов остался “Сберегательный Банк”. “Сбербанк” по-прежнему занимает лидирующее положение в первую очередь за счет сохранения невысоких ставок. Специалисты считают, что огромную роль сыграли ипотечные программы “Три десятки” и “Три восьмерки”. Огромным плюсом банка также является его самая большая филиальная сеть в Санкт-Петербурге, плюс репутация банка, как государственного, который активно выдает ипотечные кредиты. Следует отметить, что “Сбербанк” добивается серьезных результатов, несмотря на то, что по некоторым параметрам его ипотечные программы отчасти уступают коммерческим банкам. Как преимущество “Сбербанка”, также можно отметить активное сотрудничество с брокерскими агентствами и партнерами. Можно предположить, что позиция банка по итогам года сильно не изменится. Если перейти к цифрам, то доля “Сбербанка” на рынке ипотечного кредитования в конце 3 квартала 2010 составляла больше половины – т.е., взять ипотечный кредит в «Сбере» хотела – и имела возможность большая часть платежеспособного населения Петербурга . Однако на этот же период 2011 года доля снизилась до 34%. Это обусловлено не тем, что банк снизил темпы выдачи кредитов, а возросшей конкуренцией банков, входящих в первую десятку. 2. ВТБ-24 Второе место по объему выданных ипотечных кредитов по-прежнему занимает банк “ВТБ-24”. Его доля на рынке выросла до 12,3%, что на сверхконкурентном рынке является большим достижением. Более того, темпы роста объема выданных кредитов банка превышают средние показатели по рынку, и по сравнению с прошлым годом увеличил этот показатель в 3,4 раза. Среди основных преимуществ “ВТБ-24” являются возможности занижения суммы сделки, развитая филиальная сеть, конкурентными ставками по ипотечным кредитам, а так же более интенсивная работа банка с партнерами. Значительный рост можно связать также с амбициозными планами “ВТБ-24” на рынке ипотечного кредитования, объявленными руководителями банка. В течение всего года банк интенсивно снижал ставки и вводил новые интересные программы. “ВТБ-24”, как и “Сбербанк”, присутствует на рынке кредитования строящегося жилья. 3. Газпромбанк На третье место вышел “Газпромбанк”, до недавнего времени не занимавший значимой позиции в ипотечном кредитовании. Он буквально ворвался в число лидеров на рынке. Основной секрет кредитной организации заключается в сравнительно низких процентных ставках и в работе на рынке строящего жилья. 4. Балтинвесбанк “Балтинвесбанк” занял 6,8% рынка ипотечного кредитования и находится на 4 позиции. Высокая позиция вполне ожидаема потому, что “Балтинвестбанк” можно выделить как банк, максимально лояльный к заемщикам, который предлагает хорошие ставки, активно кредитует строящееся жилье, обладает рядом специальных преференций для ипотечных брокеров, что также позволяет увеличить поток клиентов, желающих купить квартиру в ипотеку. 5. Дельтакредит Пятое место занимает банк “Дельтакредит”. При этом доля банка на рынке ипотечного кредитования 5,6%, по сравнению с 7,6% за аналогичный период прошлого года. Банк “Дельтакредит” всегда, даже в не самые простые времена, интенсивно выдавал ипотечные кредиты. Банк весьма технологичный, как в плане одобрения ипотечных кредитов, так и в плане подготовки и проведения сделки с недвижимостью. 6. Ханты-Мансийский Банк Следом идет “Ханты-Мансийский Банк”, тоже не присутствующий в списках прошлого года. Банк предложил вполне конкурентноспособные ставки по ипотеке, привлек хорошую, профессиональную команду, руководство которой работало в ведущих ипотечных банках Санкт-Петербурга. Большим подспорьем для роста объема выдачи кредитов “Ханты-Мансийского Банка” стало активное сотрудничество с жилым комплексом “Северная Долина”. 7. Абсолют Банк “Абсолют Банк” занимает 4,7% рынка ипотечного кредитования, что на 0,5% больше, чем в прошлом году. Банк всегда активно присутствовал на рынке ипотечного кредитования, постоянно совершенствовал свои ипотечные программы и создавал новые. Тот факт, что банк не увеличил долю рынка ипотечного кредитования связано в первую очередь с ростом конкуренции и следует учитывать, что “Абсолют Банк” не кредитует рынок строящегося жилья.

Что ждать дальше?

Теперь попробуем сформулировать основные тенденции, которые будут происходить на рынке ипотечного кредитования в 4 квартале 2011 года. Главным событием осени стало почти одновременное повышение ипотечных ставок большинства банков. Особенностью роста ставок является то, что в большинстве случаев банки в открытую о них не заявляли. Если, например, “Альфа банк”, “Райффайзенбанк” официально заявили о повышении ставок по ипотечным кредитам, “Росбанк” поднял ставки на ипотечные кредиты в связи с объединением с БСЖВ, то ряд банков-лидеров не стали впрямую заявлять о повышении ставок на ипотечные кредиты. В среднем ставки на ипотеку повысились на 0,5 – 1,5%. С одной стороны, рост ставок по ипотечным кредитам негативно отразится на объеме выдачи ипотечных кредитов, а с другой стороны многие банки сохранили индивидуальные преференции для ипотечных брокеров, в число которых входит и “Первое Ипотечное Агентство”, что позволяет держать ставки на уровне ниже среднерыночного. Важно отметить, что лидеры рынка, “Сбербанк” и “ВТБ-24” не пошли на повышение ипотечных ставок. У “Сбербанка” истек срок действия акции “Три восьмерки”, по всем остальным параметрам изменений не произошло. И однозначно можно говорить, что в результате изменения ставок, произойдет определенный передел рынка. Мы предполагаем, что, скорее всего, объем выдачи кредитов не будет снижаться, а изменится доля выданных кредитов на рынке в 4 квартале 2011 года. Есть еще один момент, на который следует обратить внимание. Перераспределение потока заемщиков, особенно на фоне сезонного роста количества ипотечных сделок, приведет к тому, что в определенный момент объем выдачи ипотечных кредитов банка будет сдерживаться их фактической возможностью проводить определенное количество сделок. Суммируя все вышесказанное, можно говорить о том, что, несмотря на поднятие ставок, средняя ставка, по которой получают ипотечные кредиты, изменится не сильно. Темп роста в 4 квартале 2011 года, если и снизится, то незначительно. Причина этому – сезонный подъем рынка, увеличение спроса и, соответственно, увеличение количества сделок, компенсирующие повышение ставок.