Парадная ул., дом 3, корпус 2, офис 178Н

Ипотека: Итоги работы ипотечного рынка в Петербурге за 2011 год

Опубликовано 07 февраля 2012
Эксперты "Первого Ипотечного Агентства", используя собственные цифры и цифры "Санкт-Петербургского ипотечного агентства", подвели итоги работы ипотечного рынка в Петербурге за 2011 год. По итогам прошедшего года было выдано 20923 ипотечных кредита на сумму 42 млрд. руб. По сравнению с 2010 годом, когда, напомним, за этот же период было выдано 7804 ипотечных кредитов, в 2011 году количество увеличилось в 2,5 раза, что соответствует почти рекордному значению за всю историю ипотечного рынка.  

Основные параметры ипотечного рынка 2011 года

Мы уже давали предварительные прогнозы, подводя итоги III кв. 2011 года, в наших прошлых материалах (Ипотечный кредит: предварительные итоги уходящего 2011 года), интенсивное повышение ипотечных ставок все-таки не успело сказаться на снижении выдачи ипотечных кредитов банками в IV кв. 2011 года. Напомним, начиная с конца сентября прошедшего года, банки резко поднимали ставки по ипотеке, и общий уровень роста ставок в среднем по рынку составляет 1,5 – 2% годовых в рублях, что довольно существенно. Средняя сумма кредита составила 1,9 млн. руб., что не сильно отличается от значений предыдущих периодов. Относительно небольшая сумма среднего кредита свидетельствует о том, что по-прежнему ипотечный покупатель продолжает придерживаться стратегии плавного улучшения своих жилищных условий, либо же использует ипотечный кредит при значительном объеме собственных средств. Это заметно отличается от тенденций 2007 – 2008 гг., когда очень большое количество заемщиков с первоначальным взносом в 0 - 10%, активно покупали квартиры, что приводило к средней сумме кредита более 2 млн. руб.  

Структура выдачи ипотечных кредитов в 2011 году

Безусловным лидером по данным СПИА остается Северо-Западный банк Сбербанка России. Доля Сбербанка на рынке ипотеки составляет 34%, и банк выдал в общей сложности 13,4 млрд. руб.

Ипотека Сбербанка

С одной стороны продолжилось незначительное снижение доли банка – этот процесс был весьма ожидаем из-за высокой конкуренции в 2010 - 2011 гг. со стороны других коммерческих банков. И если в 2008 году Сбербанк был безоговорочным лидером по уровню ставок и чуть ли не единственным опорным банком, который действительно выдавал ипотеку, то в 2010 году тенденция заметно поменялась. Большинство банков подтянули свои условия ипотечных кредитов к сбербанковским и, нередко даже появлялись варианты по выдаче кредита с условиями лучше, чем в Сбербанке.

Ипотека ВТБ-24

ВТБ-24 на втором месте занял 15% рынка. Результат вполне ожидаемый, банку удалось заметно увеличить долю присутствия на рынке. Основной причиной стала акция -1%, введенная ВТБ-24, в рамках которой банк снизил базовые ипотечные ставки на 1%. Плюс действовала ставка 8,5% годовых в рублях при первоначальном взносе более 60%.

Ипотека Газпромбанка

Подтянулся к ним Газпромбанк, который занял третье место с 11% долей рынка. Можно предполагать, что основной объем приходится на выдачу ипотечных кредитов на новостройки, но и на вторичном рынке квартир у банка также конкурентоспособные ставки и условия.

Ипотека Балтинвестбанка

Балтинвестбанк – 6,7% доли выданных ипотечных кредитов и четвертое место, что является очень хорошим показателем, особенно учитывая то, что банк в 2009 – 2010 гг. не был активным участником рынка ипотечного кредитования. Балтинвестбанк сделал огромный скачок вперед, как с точки зрения технологии выдачи ипотеки, так в плане обслуживания клиентов, сумев предложить очень хорошие ставки. Также отметим, что в середине января банк поднял ставки по всем ипотечным продуктам в среднем на 1,5%.

Ипотека банка Дельта-Кредит

Пятое место у банка Дельта-Кредит, традиционно специализировавшегося на ипотечном кредитовании. Банк сохранил свои лидерские позиции, несмотря на то, что коммерческим банкам тяжело конкурировать с такими гигантами, как Сбербанк, ВТБ-24 и Газпромбанк. Банк Дельта-Кредит по-прежнему сохраняет высокое качество обслуживания, гибок и технологичен в плане выдачи кредитов, в основном сосредотачиваясь на кредитовании вторичного рынка недвижимости.

Ипотека в Ханты-Мансийском банке

Ханты-Мансийский банк, который мы уже отмечали в предыдущих статьях, на него приходится 5% доли выдачи ипотечных кредитов. Весьма серьезная цифра для банка, который очень стремительно ворвался на рынок ипотеки. Следует подчеркнуть, что банк сделал серьезную ставку на сотрудничество с застройщиками, в частности с Северной Долиной. Основная причина столь высокой позиции, которую сейчас занимает банк в том, что он активно кредитовал, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Ипотека банка Санкт-Петербург

Отрадно, что подтянулся к лидерам банк Санкт-Петербург и занимает седьмую строчку на ипотечном рынке. В 2008 – 2009 гг. банк не был столь активен на рынке ипотечного кредитования, и за последний год заметно выросла его доля присутствия на рынке. На данный момент составляет 4,2% от всех выданных ипотечных кредитов.

Ипотека банков Абсолют и Зенит

В почетную десятку по объему выдачи также вошли банк Абсолют и Зенит. Их доля на рынке ипотечного кредитования составляет 3,4% и 1% соответственно.  

Подводим итоги ипотечного кредитования в 2011 году

Это был лучший год для ипотечного рынка, даже, несмотря на тревожное настроение IV кв. 2011 года, когда банки стали резко повышать ставки. Нужно подчеркнуть, что общая картина количества участников рынка ипотеки и их структура заметно изменится. Пока строить прогнозы об объемах выдачи ипотечных кредитов на 2012 год тяжело. Практически все зависит, во-первых, от ситуации с европейскими финансами в глобальном плане, так как все банки действуют с оглядкой на ситуацию в Европе и, во-вторых, определенные изменения могут произойти после президентских выборов. Однозначно можно сказать, что доля присутствия на рынке ипотеки вырастет у банков с большим объемом средств и госучастием, таких как Сбербанк, ВТБ-24 и Газпромбанк. Пока банки не пришли к единому пониманию, какой будет средний уровень ставок. Январь показал, что банки продолжали ужесточать условия ипотечного кредитования, пересматривали или закрывали ипотечные программы.